中國沿海掀化工產業(yè)整治風 企業(yè)何去何從
【蘭州純水設備http://www.xingxinlong.cn】肇始于鹽城響水“3·21”爆炸事故的連鎖反應還在持續(xù)發(fā)酵，繼多個省份迅疾啟動了大規(guī)模的緊急排查行動后，4月1日，江蘇省人民政府辦公廳發(fā)布緊急通知，對《江蘇省化工行業(yè)整治提升方案》征求意見，提出到2020年底全省化工生產企業(yè)數量減少到2000家，到2022年數量不超過1000家;同時對全省50個化工園區(qū)開展全面評價，根據評價結果壓減至20個左右。4月4日，鹽城市委常委會召開會議指出，將徹底關閉響水化工園區(qū)，徹底淘汰整治安全環(huán)保問題突出的小化工，進一步抬高化工園區(qū)和企業(yè)整治標準，支持各地建設“無化區(qū)”。這兩起事件在社會上引起廣泛關注，被一致解讀為化工產業(yè)布局和結構大調整的導火索;在化工行業(yè)則瞬間引起軒然大波，謂之群雄激憤，也一點不為過。對近年來被安全環(huán)保嚴峻形勢倒逼而出且步步升級的沿?；ふ翁嵘袆樱钡謫栴}本質的正確解讀該是什么?其后續(xù)的影響和演進又可能是什么樣子?中國化工報社產業(yè)發(fā)展研究中心對此進行了跟蹤研究。
現狀與溯源：一場與發(fā)展階段脫節(jié)的風暴
自2012年以來，國內浙江、江蘇、山東、天津等沿?；ご笫∈衅扔趪谰陌踩h(huán)保形勢，相繼開展了一輪接一輪的化工產業(yè)整治提升行動，并呈步步升級的態(tài)勢，尤其是長期居全國化工第一、第二位置的山東省和江蘇省，政策干預調控的力度既歷史空前，也極有可能未來絕后。另外，自2017年始，隨著長江經濟帶建設漸入高潮，沿江化工產業(yè)的整治提升也驟然升級。
沿海與沿江，一直是中國化工產業(yè)發(fā)展的大本營，這一格局從萌芽到發(fā)展再到鼎立，前后經歷了近百年的漫長演進過程水處理設備 。但隨著近些年化工產業(yè)集中區(qū)安全環(huán)保問題的集中爆發(fā)，現實形勢已經動搖了百年中國化工產業(yè)既有的格局和根基。
圍繞控制增量、優(yōu)化存量、進區(qū)入園、全領域監(jiān)管四個重點，中國化工第一省山東自2017年開展了聲勢浩大的化工產業(yè)安全生產轉型升級專項行動，一年時間內就關閉轉產化工企業(yè)620家，停產整頓2614家，占全省化工生產企業(yè)的42.5%。下一步，山東省還將力爭在現有基礎上關閉20%以上的企業(yè)，將全省化工生產企業(yè)控制在5000家以內，實現化工企業(yè)的減量提升。
在化工園區(qū)治理方面，山東全省原有各類化工園區(qū)(聚集區(qū))200多處，呈市市有園區(qū)甚至縣縣有園區(qū)的高度分散布局。去年開始，山東省開展了化工園區(qū)和專業(yè)化工園區(qū)認定管理，截至目前經過三輪認定，已經審批認定66家園區(qū)。山東省明確，最終將通過整頓，僅認定保留不超過85個化工園區(qū)，包括75家綜合性園區(qū)和10家專業(yè)性園區(qū)。對于沒有重新認定為園區(qū)的老園區(qū)，以及不能被認定為園區(qū)的聚集區(qū)，不得新上、擴建或新增化工產能項目，也即僅保留生存權，基本關閉繼續(xù)發(fā)展的大門。
中國化工第二省江蘇近年來的化工整治提升行動同樣動作很大，數千家沿長江、環(huán)太湖中小化工企業(yè)已經被清理掉，但隨著鹽城響水“3·21”爆炸事故的發(fā)生，整治行動進一步驟然升級?！督K省化工行業(yè)整治提升方案(征求意見稿)》提出，目標是通過深入開展全省化工行業(yè)整治，調整優(yōu)化行業(yè)規(guī)劃布局，大幅壓減沿長江干支流兩側1公里范圍內、環(huán)境敏感區(qū)域、城鎮(zhèn)人口密集區(qū)、化工園區(qū)外、規(guī)模以下等化工生產企業(yè)，著力破解“重化圍江”“低散亂污?！钡韧怀鰡栴}。到2020年底，全省化工生產企業(yè)數量減少到2000家。到2022年，全省化工生產企業(yè)數量不超過1000家。
同時減少化工園區(qū)數量，推動化工園區(qū)整治改造提升，加快建設高水平化工園區(qū)。對全省50個化工園區(qū)開展全面綜合評價，根據評價結果壓減至20個左右。嚴格化工行業(yè)準入，提高行業(yè)準入門檻。新建化工項目原則上投資額不低于10億元，禁止新建擴建農藥、醫(yī)藥、染料的中間體化工項目，不再新增化學農藥生產企業(yè)。建立負面清單管理制度，按照控制高污染、高耗能、落后工藝的要求，進一步擴大淘汰、禁止目錄范圍。
浙江省自2012年就開展了為期3年的全省化工行業(yè)整治提升行動，整治化工“低小散”問題。2018年，浙江省發(fā)布了《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，明確提出禁止新增化工園區(qū)，全面治理“散亂污”企業(yè)，并以100個重點工業(yè)園區(qū)為抓手，推進各類工業(yè)園區(qū)治理。由于起步早、力度大，成效也最為突出，目前化工大省浙江的化工安全環(huán)保形勢已大為緩解改善。
天津市因2015年“8?12”爆炸事故也大幅升級了化工產業(yè)治理和布局規(guī)劃，已明確將全市散亂布局的化工產業(yè)向南港工業(yè)局聚集，實現淘汰一批、提升一批的目標。
這一場躁動的沿?；ぎa業(yè)聯動大整治，有著怎樣的背景和邏輯，又將把中國化工產業(yè)帶向何方?我們研究團隊經過分析后認為，這是一場與發(fā)展階段脫節(jié)的完美風暴，來得不早也不晚，正是時候。
我們以江蘇省為例做了樣本分析，下圖為2010年以來江蘇省人均GDP(以美元計)的變化情況。
可以看出，作為我國沿海經濟發(fā)達省份，江蘇省早在2012年人均GDP就突破了1萬美元大關，在2013年首次超過世界平均水平，跨越中等收入階段。2018年江蘇全省人均GDP達到1.74萬美元，已經達到或接近中等發(fā)達國家水平，率先實現發(fā)展階段的重大跨越。
眾所周知，不同的發(fā)展階段對應著不同的產業(yè)形態(tài)和層級。打一個形象的比喻，搞農業(yè)生產在發(fā)展的早期階段，毫無例外、別無選擇是種糧食;到了發(fā)展的中期，會有一部分改種蔬菜、水果等經濟作物，糧食生產也會加快產業(yè)升級;到了發(fā)展的后期，會有生態(tài)農業(yè)、有機農業(yè)、休閑農業(yè)等高級形態(tài)大量出現，基礎農業(yè)的面貌也會有巨大變化。發(fā)展階段與產業(yè)形態(tài)是互為映射的，錯配或者脫節(jié)往往都會爆發(fā)嚴重的問題。任何一個發(fā)達國家，其農業(yè)不太可能是粗放的、低層次的種植農業(yè)，而應該是以現代農業(yè)為主導;一片有機生態(tài)的大莊園里，不可能再間種糞水猛肥的初級種植農業(yè);一個精致的百花園里，絕不允許有雜草叢生……說的都是這個道理。
而江蘇的化工產業(yè)，問題就出在了與發(fā)展階段的脫節(jié)上。作為一個已經達到或接近中等發(fā)達國家水平的經濟體，江蘇省的化工產業(yè)卻是一個橫跨30年不同發(fā)展階段的混合復雜形態(tài)——既存在與中等發(fā)達國家水平相匹配的現代化工產業(yè)，也存在初級形態(tài)的中低端化工產業(yè)，而且規(guī)模還不小。除了產業(yè)形態(tài)混雜，在產業(yè)分布上也呈高度分散，呈每個市甚至每個縣都有化工的狀況，致使管理起來非常困難。
那么，按照江蘇的發(fā)展階段，對應的化工產業(yè)形態(tài)應該是個什么樣子呢?江蘇省化工產業(yè)當前應該追求和倡導的又是什么樣的形態(tài)呢?很顯然，中等發(fā)達國家水平就應該有與其對應匹配的化工產業(yè)體系和層次，江蘇省的化工產業(yè)自然應與中東歐及沙特阿拉伯、阿曼等中東國家的化工產業(yè)相當。捷克、愛沙尼亞、希臘、斯洛伐克、立陶宛、拉脫維亞、波蘭、匈牙利等中東歐國家和沙特、阿曼等中東產油國的人均GDP從1.5萬美元到2.5萬美元不等，與江蘇省基本處于同一發(fā)展層級。但與他們相比，江蘇省化工產業(yè)與發(fā)展階段的脫節(jié)是顯而易見的，最主要的差距有兩點：其一，論中高端化工產業(yè)，江蘇省與上述地區(qū)基本同水平、同步調，但同時江蘇省還有數量很大的中低端產業(yè)，這是上述地區(qū)所沒有的;其二，江蘇省的化工產業(yè)分布很分散，而中東歐、中東地區(qū)的化工產業(yè)基本都呈大企業(yè)主導、園區(qū)化布局的態(tài)勢，差異顯而易見。
通過對比不難得出一個結論：無論是《江蘇省化工行業(yè)整治提升方案》提出的大幅壓減小化工企業(yè)和“散亂污?！逼髽I(yè)，還是鹽城市探索建設“無化區(qū)”，從目標導向來看其實并無不妥，江蘇確實已經到了這樣一個階段——中高端產業(yè)和大企業(yè)理應占絕對主導地位，也并不需要每個市、每個縣都有化工產業(yè)。但是從發(fā)展過程來看，江蘇其實早在十年前就該有意識地推進化工產業(yè)調整升級工作，問題累積到現在迫于嚴峻形勢才倉促出手，并試圖短期內畢其功于一役，就確實容易給人急躁冒進的印象，這也是化工業(yè)界對新政民意沸騰的根本原因。
這同時也引申出另外一個問題，產業(yè)管理和規(guī)劃是需要有前瞻眼光的，與現實發(fā)展之間需要有5~10年的超前布局引領，否則很容易陷入錯失良機或者騎虎難下的尷尬。早在約10年前，江蘇省就該對標中東歐和中東產油國，制定并切實落實自己的化工產業(yè)調整升級行動。往者不可諫，來者猶可追，此時此刻的江蘇省，又該對標一個什么樣新的目標，制定并切實落實自己新的化工產業(yè)調整升級行動呢?
這個新的目標，我們研究團隊認為最合適的應該是韓國。韓國同為東亞經濟體，同時也是化工強國，與江蘇省的發(fā)展階段存在10年左右的領先，恰好是江蘇省化工產業(yè)當前學習對標的理想目標。兩者化工產業(yè)的對比見下表。
通過與韓國化工產業(yè)的對比，江蘇省化工產業(yè)調整升級的差距和方向也是顯而易見的：大幅淘汰低端產業(yè)和企業(yè)，為龍頭大企業(yè)和高精尖產業(yè)騰出寶貴資源和發(fā)展空間;大幅集聚產業(yè)發(fā)展空間，壯大一批卓越的化工園區(qū)水處理設備 ，徹底改變散亂的化工產業(yè)布局。
風物長宜放眼量，在前一個十年，江蘇省化工產業(yè)與發(fā)展階段脫節(jié)，致有今日之患，但從前進的視角看，著眼未來十年，江蘇省的“驚人之舉”實為正務，我們不該求全責備。何況，再壓縮一半以上的化工企業(yè)和園區(qū)數量、徹底關閉響水化工園區(qū)、探索建設“無化區(qū)”，生于斯長于斯的江蘇和鹽城人民最有發(fā)言權和選擇權。經濟發(fā)達的江蘇省完全有底氣、也有必要對化工產業(yè)“分類施策”：淘汰和退出不發(fā)達的化工產業(yè)，聚焦引領未來的綠色高端產業(yè)，在進退之間實現高質量發(fā)展的歷史性轉型。
江蘇省的問題，其實在東部沿?；ご笫≈卸蓟蚨嗷蛏俚卮嬖?，作為中國經濟最精華的地區(qū)，卻裹藏著數量龐大的與發(fā)展階段脫節(jié)的中低端產業(yè)和企業(yè)。在地方保護和本位主義的現實框架下，決策者和產業(yè)管理部門很容易陷入上下高低通吃的迷思，但其實這是違背發(fā)展規(guī)律的，也根本不可能實現。眼下江蘇、山東等地被迫刮起的化工整治風暴，向我們展示了一個道理：化工產業(yè)的發(fā)展，必須與當地經濟社會的階段水平相適應，既不能太超前、更不能有脫節(jié)，這不以人的意志為轉移——人若不思動、風暴必摧之。
影響與演進：在西進中實現產業(yè)二次重構
山東、江蘇等化工大省的產業(yè)整治提升風暴，其產生重大外溢效應是毫無疑問的。被沿?；ご笫【苤T外的大量中低端化工產能和數量可觀的中小企業(yè)，會就此退出歷史舞臺嗎?如果不退出那他們又將以何種形式重返舞臺呢?這是我們最為關心的變量。
我們研究團隊經過邏輯推理和對前期調研情況的再分析，得出一個總的結論：中國東部經濟發(fā)達地區(qū)的化工產業(yè)，將在西進中最終實現全國化工產業(yè)布局和結構的二次重構，中國化工產業(yè)面貌最終將發(fā)生歷史性劇變;未來的東部沿海地區(qū)，將成為大煉化和高端化工產業(yè)的大本營，基礎化工產能將更多地轉移至中西部地區(qū)尤其是中部地區(qū)聚集。
從邏輯推理來看，在江蘇、山東等地對中低端化工產業(yè)嚴詞下逐客令的背景下，肯定不排除一部分企業(yè)“解甲歸田”或另謀出路，但這不會成為主流，原因在于當前化工業(yè)可觀的利潤回報。受益于大的景氣周期和扎實的供給側結構性改革，自2017年起國內石油化工市場與全球共振持續(xù)飄紅，成為這一輪宏觀經濟復蘇周期的龍頭板塊，絕大多數化工細分領域的利潤十分可觀。以此次江蘇省化工行業(yè)整治提升方案重點點名的化學農藥及中間體、醫(yī)藥中間體、染料中間體等行業(yè)為例，不少領域目前的毛利潤率甚至可以達到50%以上，這對于產業(yè)資本是一個無法抗拒的誘惑。而按照IHS等權威機構的預測，全球化工景氣周期有望延續(xù)到2021年前后，敏感的產業(yè)資本不可能放過這個十年難遇的景氣周期。
不舍離場，又不能原地不動，最可預期的出路就是西進——向比東部沿海地區(qū)綜合成本更低、安全環(huán)保管控相對寬松的中西部地區(qū)梯級轉移。西部地區(qū)雖然遠離市場核心區(qū)，但資源豐富、要素成本低廉，對于某些特定的產業(yè)依然富有吸引力;中部地區(qū)尤其是長江經濟帶中上游區(qū)域雖然也在刮安全環(huán)保風暴，但與東部沿海地區(qū)相比不可相提并論。比如，長江經濟帶的化工產業(yè)整治主要還是集中在沿江1公里范圍內的化工企業(yè)和園區(qū)的清理整治，雖然涉及范圍廣泛，但從力度和影響之深遠來看，化工項目的投資布局顯然有著比魯蘇浙等東部沿海地區(qū)更大的口子和空間。
從我們前期調研掌握的情況來看，也印證了東部沿?；ぎa業(yè)正在西進的確鑿證據。隨著我國傳統(tǒng)染料產業(yè)大省魯蘇浙相繼大幅升級染料及中間體產業(yè)的監(jiān)管后，這些地區(qū)的中小企業(yè)向寧夏、內蒙古以及東北、西北地區(qū)轉移已經漸成趨勢，近兩三年已經轉移新建了一大批染料及中間體項目，因為具有更低的生產和運營成本、政策氣氛也更為寬松，反而給東部地區(qū)大本營的染料龍頭企業(yè)造成非常大大的競爭壓力，這個結果是很多人始料未及的。
另外，長期以來，中西部地區(qū)的化工企業(yè)向東部沿海地區(qū)的先進企業(yè)和園區(qū)取經學習，似乎成了家常便飯。但近兩年來，浙江等地的化工企業(yè)家開始自發(fā)地組團頻頻赴中西部地區(qū)考察對接，其中的意味不言而喻。
總之，現階段無論是東部還是中西部的化工產業(yè)，都不太可能因為政策環(huán)境的劇烈變化而群體性地離場，向洼地包括成本的洼地、資源的洼地、政策的洼地流動轉移，是更符合邏輯和現實佐證的演進方向。這是否意味著中西部地區(qū)有成為新的“藏污納垢”聚集區(qū)的風險呢?不然!還是那句話，只要牢牢把握一個原則——化工產業(yè)的發(fā)展必須與當地經濟社會發(fā)展階段相適應、相匹配，在發(fā)展中持續(xù)優(yōu)化升級，化工就完全可以為經濟社會發(fā)展所用，而不是反成為負擔、拖累和隱患。
建議：以專業(yè)化和優(yōu)勢產業(yè)鏈補強為根本原則
東部沿海地區(qū)中低端化工產業(yè)有向中西部地區(qū)梯級轉移的意愿和動機，那么對于中西部地區(qū)而言，是順勢照單全收，還是科學引導、精準選擇呢?這個問題非常地關鍵，如果不在趨勢之初就厘清定規(guī)，那么東部沿海地區(qū)今天遭遇的尷尬，就一定會在明天的中西部地區(qū)重現，這是毫無疑問的。
中國產業(yè)經濟的東中西梯級轉移已經走過了多年，暴露出來的問題應該說不少，最為人詬病的是產能的轉移伴隨著高污染、高能耗、高風險的轉移。在接下來可能出現的新一輪化工產業(yè)轉移高潮中，為防止這個問題再次出現和存在，廣大的中西部地區(qū)有必要及早謀劃，做好政策預案和制度的頂層設計。為此，我們建議：
其一，支持產業(yè)資本轉移，遏止簡單的產能轉移復制。中西部地區(qū)要高度提防這樣一種苗頭：一些投機分子東方不亮西方亮，將本應被堅決淘汰的落后產能簡單地轉移復制到中西部地區(qū)。為此，準入把關就顯得十分關鍵，一定要把產業(yè)資本的轉移放在優(yōu)先位置，支持東部地區(qū)的化工產業(yè)資本在中西部地區(qū)興建投資新項目，在政策上給予適當的支持，在管控標準上可以低于東部地區(qū)、但務必高于國家和全行業(yè)的準入標準，“及格線”的底線決不能失守。此外，要強化動態(tài)化管理，根據當地經濟社會的發(fā)展水平持續(xù)升級相應的管控標準，強化產業(yè)的扶優(yōu)汰劣引導。
其二，突出專業(yè)化招商引資。相對于東部沿海地區(qū)，中西部地區(qū)最大的優(yōu)勢還是資源要素。而每個省份的資源稟賦都是不一樣的，這就需要在承接產業(yè)轉移中突出精挑細選和精準對接，而不是照單全收、裝進籃子里就是菜。比如，貴州省磷和煤資源豐富，水資源保障能力也強，承接產業(yè)轉移就理應將如何高值高效利用好當地的磷煤資源置于優(yōu)先考量，著力發(fā)展中高端的磷煤資源深加工產業(yè)。
專業(yè)化有一個很大的優(yōu)勢，就是便于精準高效管理，安全系數自然更高。山東和江蘇近年來安全事故頻發(fā)，各方面都將矛頭指向了監(jiān)管不力。其實，監(jiān)管已經夠嚴的了，監(jiān)管部門也夠賣力的了，但產業(yè)規(guī)模如此大、門類如此復雜，每個行業(yè)的工藝參數、技術要求、安全規(guī)程又各不相同，要怎么管?因此，化工產業(yè)規(guī)模還不是很大的中西部地區(qū)務必汲取教訓，注重專業(yè)化和差異化發(fā)展。試想，如果每個省份只有若干個有特色的化工產業(yè)，只有若干個高度專業(yè)化的產業(yè)園區(qū)，精準有效的監(jiān)管還會成為問題嗎?
其三，以補強優(yōu)勢產業(yè)鏈為宗旨和原則。經過建國后70年的發(fā)展，當前中西部地區(qū)的產業(yè)格局已經基本底定，每個省份的優(yōu)勢產業(yè)、特色產業(yè)、潛力產業(yè)也都水落石出?；ぷ鳛橹匾脑牧瞎I(yè)，直接關聯配套的產業(yè)就有數十個，對于進一步強化相關下游產業(yè)具有舉足輕重的意義。因此，中西部省份在承接東部化工產業(yè)轉移的過程中，還有一條重要原則就是能夠補強當地的優(yōu)勢產業(yè)鏈條。
比如，湖南省既是農業(yè)大省，同時也是國內重要的有色和工程機械生產基地。有色工業(yè)需要大量使用硫酸等化工原料水處理設備 ，工程機械工業(yè)需要涂料作配套，為進一步壯大本地的有色和工程機械優(yōu)勢產業(yè)，湖南省就完全有理由和空間承接產業(yè)資本轉移，發(fā)展壯大配套的硫酸和專用涂料工業(yè)。
河南省一直以來都是我國紡織工業(yè)重地，尤其是棉紡產業(yè)，即使是在東部沿海及新疆地區(qū)棉紡產業(yè)高速發(fā)展的今天，河南在中國棉紡版圖上依然占據著重要地位。當前，河南棉紡產業(yè)正在加快轉型升級的步伐，對于高品質印染工業(yè)的需求是剛性的。故此，在承接國內外產業(yè)轉移的過程中，河南向印染及染料工業(yè)開方便之門，也就成了順理成章的選擇。
“兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山”，對于眼下東部沿海地區(qū)的化工之禍和化工之惑，我們無需過于糾纏與駐足，中國化工產業(yè)的全球化再布局、國內區(qū)域間梯級轉移的歷史快車正飛馳而來，只要我們順應大勢、尊重市場、遵循規(guī)律，很清醒地知道什么階段干什么事、什么水平干什么事、什么環(huán)境干什么事，順勢而為、前瞻引導、科學管理，市場經濟這位設計大師就一定會充分釋放他的潛能，最終配置出一幅全新的中國化工產業(yè)大版圖——這既是一幅更科學更優(yōu)化的版圖，也一定會是一幅更安全更健康的版圖。水處理設備 去離子水設備
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